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易鑫租赁成功发行“债券通”定向ABN,获国际投资人青睐

近日,上海易鑫融资租赁有限公司(以下简称易鑫租赁)成功发行2022年度第一期定向资产支持票据(债券通),募集资金6.38亿元(人民币,下同)此次交易,是12个月内债券通产品的第二单,体现出公司业务及服务能力广获国际投资者认可债券通资金的再次参与,更标志着易鑫租赁资产证券化产品在国际化领域又迈出了坚实一步

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本次发行是易鑫租赁2022年发行的首单ABN产品,也是易鑫租赁首次引入循环购买结构的资产证券化产品发行获得了投资者的踊跃认购,不仅成功引入了债券通资金参与,且对外发售的优先A级和优先B级票据均由国际投资人全额获配其中,优先A档发行规模达5.04亿元,发行利率为3.96%,发行利率创下易鑫租赁近五年新低

据了解,此次发行由汇丰银行担任独家财务顾问资金保管机构和承销团成员,中金公司交通银行和上海农商银行担任主承销商,上海信托担任发行载体管理机构在疫情防控背景下,多方共同努力保障了本次项目的成功发行

截至目前,包括本单ABN在内,易鑫租赁作为原始权益人及发起机构,在交易所及银行间市场已累计发行标准化产品34单,总规模达到421.26亿元未来,易鑫租赁将持续为客户提供更优质的产品和服务,继续拓宽资本市场融资渠道,为客户和投资者带来长远价值

本文来源:转载 作者:匿名 责任编辑:

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