易鑫租赁成功发行“债券通”定向ABN，获国际投资人青睐

近日,上海易鑫融资租赁有限公司(以下简称“易鑫租赁”)成功发行“2022年度第一期定向资产支持票据(债券通)”,募集资金6.38亿元(人民币,下同)。此次交易,是12个月内债券通产品的第二单,体现出公司业务及服务能力广获国际投资者认可。债券通资金的再次参与,更标志着易鑫租赁资产证券化产品在国际化领域又迈出了坚实一步。

本次发行是易鑫租赁2022年发行的首单ABN产品,也是易鑫租赁首次引入循环购买结构的资产证券化产品。发行获得了投资者的踊跃认购,不仅成功引入了债券通资金参与,且对外发售的优先A级和优先B级票据均由国际投资人全额获配。其中,优先A档发行规模达5.04亿元,发行利率为3.96%,发行利率创下易鑫租赁近五年新低。

据了解,此次发行由汇丰银行担任独家财务顾问、资金保管机构和承销团成员,中金公司、交通银行和上海农商银行担任主承销商,上海信托担任发行载体管理机构。在疫情防控背景下,多方共同努力保障了本次项目的成功发行。

截至目前,包括本单ABN在内,易鑫租赁作为原始权益人及发起机构,在交易所及银行间市场已累计发行标准化产品34单,总规模达到421.26亿元。未来,易鑫租赁将持续为客户提供更优质的产品和服务,继续拓宽资本市场融资渠道,为客户和投资者带来长远价值。